Au début du 20ème siècle, les mers du sud de la Chine sont infestées de pirates qui pillent les bateaux portugais. Le plus populaire d'entre eux, Chang Pao-Tsai, voit son navire endommagé alors qu'il accoste près d'un village de pêcheurs. Le brigand justicier découvre alors que les habitants du coin se font racketter par Hua Erh-Tao un pirate sans morale et Chiang Yu-lun , un officier du gouvernement corrompu. Pendant ce temps, un autre homme de loi, l'intègre général Hu Yi enquête en espérant mettre Pao-Tsai et ses hommes derrière les barreaux.
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