Wong Fei Hung (Kwan Tak Hing) se rend en Thailande avec l'un de ses disciples (Sammo Hung) pour y voir un ami (Shut Ma Wa Lung). En chemin, ils aident Léo (Carter Wong), un talentueux artiste martial, qui deviendra un nouveau disciple du maître. Ils devront faire face aux agissements malfaisants d'un riche patron (Chiu Hung) et de son puissant homme de main (Wang In Sik).
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