Au début de la République de Chine, le pays est divisé entre les seigneurs de guerre. Les conflits pour le pouvoir et les intérêts éclatent à intervalles réguliers, tandis que la population, déplacée de force, endure les ravages de la guerre. Au cours d'une bataille, le général Liu Zirun de l'armée Sheng est trahi et se retrouve à défendre seul la ville de Mucheng pendant deux jours et deux nuits. Bien qu'il parvienne à protéger les habitants, il est grièvement blessé, et les plusieurs milliers de soldats de l'armée Sheng sont tous anéantis. Peu après, une rumeur se répand dans la ville de Mucheng : si Liu Zirun a subi cette défaite, ce serait parce qu'il a été trahi par sa fiancée, Zhong Wanruo…
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