Notre personnage principal, Aru, vit à Cornelica, la Cité des Démons, où vivent les succubes. À ses côtés se trouve Lily, la succube qui le protège. Il vit avec Lily, qui le protège des autres succubes qui cherchent à le vider de son sang. Alors qu'il aide l'église, le chef de l'église, Hakura, lui donne une drogue, lui promettant qu'il ne guérira qu'en jouissant ! Il se rend ensuite dans une taverne et a un accident. Le propriétaire de la taverne, Rosary, et l'homme à tout faire, Arune, prétendant s'occuper de lui, sont agressés par eux, et leur extraction est impitoyable…
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