Nonostante i legami di sangue con la popolazione ebraica e araba di Haifa, Moshe (Moshe Ivgy) conduce un'esistenza senza radici. Stanco dell'impaziente moglie Didi (Keren Mor) e ambivalente nei confronti della giovane e bisognosa amante Grisha (Natali Atiya), le uniche relazioni che Moshe non complica sono quelle con i suoi devoti genitori, l'ebrea Hanna (Meron) e l'arabo Yussuf, e con Jules (Juliano Mer), amico d'infanzia di Moshe. Ma quando il fratello immobiliarista di Jules si trasferisce per acquistare una proprietà pregiata dalla parte araba della famiglia, l'ascendenza divisa di Moshe viene messa alla prova.
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