Johnny ha dodici anni ed è orfano. La consegna a domicilio dei giornali gli offre un minimo di garanzia di sopravvivenza, ma è dentro di sè che egli sente un vuoto angoscioso. Una giovane donna, Melissa, si è appena trasferita con sua figlia nella cittadina del Vermont in cui vive Johnny, ed è lei che il ragazzino vuole come seconda madre. Tanto peggio per chi si mette di mezzo tra lui e Melissa.
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