1949: i traumi bellici hanno inciso profondamente su padre Bowdern, gesuita e veterano del secondo conflitto mondiale. Amministrando la sua attività pastorale in una parrocchia di St. Louis, il sacerdote viene colpito dal caso riguardante il giovane Robbie, che oltre a portare sul corpo alcuni strani e misteriosi segni appare sotto l'influenza di uno spirito di origine ultraterrena. La famiglia di Robbie ritiene che il ragazzo sia posseduto dal demonio: parere condiviso dallo stesso padre Bowdern, che dopo aver chiesto e ottenuto il consenso delle autorità competenti in Vaticano, intraprende il lungo e doloroso processo di esorcismo del Maligno.
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