Drakut, figlio della regina degli zingari, salva la vita a una giovane di cui si innamora, ricambiato. Ma il loro sentimento è contrastato dal granduca Atanas, malvagio e ambizioso. Dietro consiglio di Edmea, una zingara infedele, il nobile fa arrestare la madre di Drakut con l'accusa di stregoneria.
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- Luigi Capuano
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