1988: Fernando, un assistente di volo brasiliano, vola tra Rio e New York, fa sesso con molti uomini e vive la vita al massimo. Ignora il fatto che molte persone intorno a lui stanno contraendo una misteriosa malattia. Quando anche a lui viene diagnosticato l'HIV, decide di combatterlo. Correndo un rischio, contrabbanda un farmaco dagli Stati Uniti al Brasile, dove è illegale.
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