Remì, vive spensierato con la madre in un piccolo villaggio rurale francese. Suo padre, il signor Barberin, si è trasferito a Parigi per lavoro. Quando finalmente il padre ritorna a casa, egli è profondamente cambiato; l'uomo, è dovuto tornare perché un incidente lo ha reso storpio. I suoi sogni infranti, la sua condizione fisica e la povertà, lo trasformano in un mostro, alcolizzato e privo di sentimenti. Egli rivela al ragazzo di non essere il suo vero genitore, e, lo vende ad un vecchio artista di strada, il signor Vitali. Il burbero individuo, diventa poco a poco il padre che il ragazzo non ha mai avuto, e, gli animali dello spettacolo viaggiante, lo accompagnano nella sua nuova avventura, alla ricerca della sua vera famiglia.
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