Xu Xiao è salito al potere per diventare il re del Liang settentrionale in un momento di grandi tumulti in Cina. I regni della steppa si sono sollevati con intenti mortali e le rivolte minacciano di destabilizzare il regno del sud. Contro ogni previsione, Xu Xiao è riuscito a sconfiggerli tutti. Nel frattempo, il figlio ed erede anticonformista dallo spirito libero Xu Feng Nian ha trascorso anni in viaggio, affinando le sue abilità a cavallo e nel combattimento. Lungo la strada, incontra l'esperta di arti marziali Nan Gong Pu She, una donna che diventa sua consigliera. Alla casa reale si unisce anche una donna di nome Jiang Ni. All'età di 12 anni si è unita alla corte del Liang settentrionale, tuttavia è in realtà la principessa di un regno rivale e potrebbe nutrire profondi sentimenti di vendetta...
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