China im 10. Jahrhundert: Der Kaiser der Shu-Dynastie ist schwer erkrankt. Der taoistische Scharlatan Li verabreicht ihm Arznei, die ihn eher vergiften als ihn zu heilen. Der besorgte Premierminister, der einen unmittelbar bevorstehenden Angriff befürchtet, schickt heimlich einen Boten aus, um Hilfe kommen zu lassen.
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- King Hu
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