Bernard Samson ist auf der Suche nach dem Maulwurf, der das Brahms-Netzwerk in Ostdeutschland bedroht. Samson wird nach Berlin geschickt, um einen Brahms-Agenten zu überführen. Anschließend soll er nach Mexiko reisen, um einen KGB-Major zum Überlaufen zu bewegen. Als Köder dient ihm Zena, die Frau seines Jugendfreundes Werner Volkmann. Nachdem sich herausstellt, dass ein weiterer Verräter in der Londoner Zentrale arbeitet, gerät Samson selbst unter Verdacht.
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