Cuando arranca el verano, Jinno Naoto y Manabe Rika se confiesan sus sentimientos y comienzan una relación de pareja. De repente, aparece un niño llamado Asmo, quien admite ser un demonio. Naoto intenta defender a Rika de Asmo, pero no puede hacer nada contra los poderes del demonio y éste trata de tomarla como prisionera. En ese mismo instante, una chica llama Loveriel, que reconoce ser un ángel, llega para salvarlos. Después de defenderlos en una cruenta batalla contra el demonio, llevan a Loveriel para curarle las heridas producidas durante la lucha, y ésta a cambio les cuenta una serie de interesante noticias; en el cielo se ha desatado una cruenta batalla entre ángeles y demonios. Como Loveriel ha perdido sus poderes durante el enfrentamiento con el demonio, le pide a Rika que luche en su lugar.
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