La historia se centra en el conflicto entre el Clan Humano y el Clan Demoníaco por el místico Manantial Divino Yuli. Una joven de espíritu libre, Xiao Yao, entra accidentalmente en el Valle de los Diez Mil Demonios, desencadenando una serie de tumultos que la arrastran a una sucesión de misteriosos casos junto a Hong Ye, el Rey Demonio. Tras presenciar las profundidades del deseo y la ambición, Hong Ye descubre que Xiao Yao posee un corazón puro, libre de la codicia mundana. Juntos, desvelan la verdad oculta tras la lucha por el Manantial Divino Yuli.
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