En el Shanghái de los años 20, Zhan Tianyuan y Liu Weiyi fundan una agencia de detectives y se enamoran de su amiga de la infancia, Rong Shaojuan. Su trágica muerte en un accidente rompe su amistad, y Liu se une a la policía. Zhang Ziqing, en busca de su madre desaparecida, regresa del extranjero y se une a la agencia. Junto a Zhan, investiga una serie de casos que los llevan a descubrir una red criminal liderada por el Sr. Bai. Aunque en caminos distintos, Zhan y Liu terminan uniendo fuerzas para derrotar al enemigo y comenzar una nueva etapa en sus vidas.
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