Cuenta la historia de un joven humano criado por los demonios, Li Xiongmao, que, por orden de su maestro, sale de la Montaña de los Colores Blanco y Negro para matar a tres enemigos que destruyeron a los demonios. En el proceso de investigar la verdad, va desvelando gradualmente los secretos de la lucha entre humanos y demonios, los misterios de la dinastía y su propio destino.
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